Sierpień 2018

KSP doradza przy pozyskaniu finansowania dłużnego dla projektu inwestycyjnego

Kancelaria doradzała klientowi (polskiej grupie kapitałowej) przy transakcji zmierzającej do pozyskania partnera finansowego do realizacji wspólnej inwestycji obejmującej zakup pakietu akcji w spółce, będącej liderem w produkcji elementów stalowych oraz dalszą restrukturyzację tej spółki.

 

Transakcja łączyła finansowanie typu equity oraz finansowanie długiem i obejmowała zbycie na rzecz inwestora pakietu udziałów w SPV  oraz emisję przez SPV obligacji. Spłata wierzytelności inwestora z tytułu obligacji oraz wierzytelności klienta została podporządkowana innym należnościom SPV. SPV pozyskała od inwestora finansowanie na poziomie 25 mln PLN.